CRM Yazılımı için kapsam analizi alın
İhtiyacınızı analiz edelim, modül ve entegrasyon kapsamını netleştirip uygulanabilir teklif hazırlayalım.
- İhtiyaç analizi
- Teknik planlama
- Canlıya alma desteği
CRM yazılımı kurdurmak için hangi bilgiler gerekir?
Kısa cevap: CRM yazılımı; web formu, WhatsApp, telefon ve reklam kaynaklarından gelen müşteri adaylarını tek panelde takip etmeyi sağlar. Kurulum için satış aşamaları, kullanıcı rolleri, müşteri kartı alanları, teklif ve sipariş bağlantısı, bildirimler, raporlar ve entegrasyon ihtiyaçları netleşmelidir. Bu kapsam fiyatı ve canlıya alma süresini belirler.
Kimler için uygun?
- Satış takibini Excel veya mesajlaşma üzerinden yapan ekipler
- Web sitesinden gelen formları kaçırmak istemeyen işletmeler
- Teklif ve siparişi CRM içinde takip etmek isteyen firmalar
- Hazır CRM ekranları iş akışına uymayan şirketler
Hangi sorunları çözer?
- Lead kaybını azaltır
- Satış aşamalarını görünür yapar
- Teklif, görev ve görüşme geçmişini aynı kartta toplar
- Yönetim için rapor üretir
Modüller ve özellikler
- Lead listesi
- Müşteri kartı
- Satış pipeline
- Görev ve hatırlatma
- Teklif bağlantısı
- Raporlama paneli
Süreç nasıl işler?
- Satış aşamaları ve müşteri kaynakları belirlenir.
- CRM alanları, kullanıcı rolleri ve takip kuralları tasarlanır.
- Form, WhatsApp ve teklif akışları bağlanır.
- Ekip testleriyle ekranlar sadeleştirilir.
- Canlı kullanım verisine göre otomasyonlar eklenir.
WhatsApp aramalarını CRM sürecine bağlama
CRM yalnızca form ve mesaj kayıtlarını değil, proje uygun olduğunda WhatsApp Business çağrılarını da görev, müşteri kartı ve kaçan çağrı takibiyle ilişkilendirebilir. Bu kapsam için WhatsApp Business arama santral entegrasyonu ayrı çözüm olarak değerlendirilir.
Entegrasyon seçenekleri
- Web formları
- Meta/Google lead formları
- E-posta
- Teklif ve sipariş modülleri
- Muhasebe veya ERP
Fiyatı neye göre değişir?
- Kullanıcı rolleri
- Pipeline aşamaları
- Entegrasyon kaynakları
- Raporlama derinliği
- Veri taşıma ve eğitim
Örnek kullanım senaryosu
Bir B2B ekipte web formu CRM’e düşer, satış temsilcisine görev açılır, görüşme notu girilir, teklif oluşturulur ve onaylanan teklif siparişe bağlanır.
İlgili hizmetler
Teklif Takip Yazılımı | WhatsApp CRM Entegrasyonu | WhatsApp Arama Santral | CRM Fiyatları
Yazılım ihtiyacınızı analiz etmek için ProCRM ile iletişime geçin.
Özellikler
- Lead listesi
- Müşteri kartı
- Satış pipeline
- Görev ve hatırlatma
- Teklif bağlantısı
- Raporlama paneli
